Cette fois-ci, Blacksad, accompagné de Weekly, part sur les traces de jazzmen dans ce qui ressemble à la Nouvelle-Orléans (?). Un certain Faust, producteur qui a découvert des artistes talentueux, lui demande de retrouver Sebastian Fletcher, pianiste de génie, mais également héroïnomane. Blacksad frôle la mort et met le nez dans une sombre histoire là encore. Le passé qui lie certains des musiciens du label de Faust, dont l'un est en prison et un autre a trouvé la mort dans des circonstances louches, le met sur une piste...
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